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Das Magische Zepter
Der erste Tag der Sommerferien ist angebrochen und für Bloom sieht es ganz so aus, als würde eine schrecklich langweilige Ferienzeit vor ihr liegen. Aber da täuscht sie sich gewaltig! Denn plötzlich gerät sie in einen erbitterten Kampf zwischen der Fee Stella und einer Truppe Trolle. Die Trolle sind hinter Stellas wertvollem Ring her. Mitten im heftigsten Gefecht entdeckt Bloom auf einmal, dass sie selbst auch Zauberkräfte besitzt........

Die Drei Hexen
Bloom teilt sich in Alfea mit Stella sowie drei anderen Feen ein Zimmer. Gemeinsam nennen sie sich die "Winx". Außer dem Alfea gibt es noch weitere Colleges in Magix: Das Red Fountain College für Helden und Drachentöter, und den Cloud Tower, in dem Hexen ausgebildet werden. Und dass Hexen und Feen sich gar nicht grün sind, muss Bloom bei ihrem ersten Kampf mit den drei berüchtigten Hexen feststellen....

Die Entdeckung
Bloom besucht ihre Eltern in Gardenia - und demonstriert ihre neu entdeckten Kräfte: Immerhin kann sie sich in die Gedanken anderer Menschen einfühlen und feststellen, ob deren Absichten gut oder schlecht sind. Dank dieser Kraft durchkreuzt Bloom die üblen Pläne zweier Schwindler, die beinahe die Eltern der jungen Fee betrogen hätten. Schließlich stellt sich heraus, dass Bloom von ihren Eltern adoptiert wurde. Mike, ihr Adoptivvater, fand sie einst eingeschlossen von lodernden Flammen. Bloom ist geschockt, doch sie muss ihrer wahren Identität ins Auge sehen.

Blooms dunkles Geheimnis
Bloom will in den Cloud Tower schleichen, um mehr über ihre geheimnisvolle Herkunft zu erfahren. Nach etlichen Hindernissen und Gefahren gelangt sie schließlich in die Gruft des Magischen Archivs, dem geheimnisvollsten Gewölbe des Wolkenturms, in dem alle Aufzeichnungen über Feen und Feenländer aufbewahrt werden. Zu ihrem Entsetzen erfährt sie dort, dass sie eigentlich eine böse Hexe ist! Beschämt und geschockt läuft Bloom davon - unwissend, dass Icy hinter dem dunklen Geheimnis steckt. Nun versuchen die drei Hexen, Bloom mit aller Macht auf ihre Seite zu ziehen...

Die Krone der Träume
Auf ihrer Suche nach der sagenumwobenen Flamme des großen Drachens im verlorenen Reich Domino entdeckt der Winx Club den uralten königlichen Palast. Dort findet Bloom eine Krone, die ihr bereits in einigen Visionen erschienen war. Als sie die Krone aufsetzt, durchfahren sie mysteriöse Energiestöße, und längst vergessene Erinnerungen kehren zurück. Dadurch erfährt Bloom, wie sie ihre Macht von den drei Hexen zurückgewinnen kann. Doch urplötzlich erscheint Icy und attackiert die Freunde. In höchster Not rettet Brandon die Mädchen vor der Hexe. Mit ihrem neuen Wissen begeben sich die Feen zurück nach Magix, bevor das Reich unter der Herrschaft der drei Hexen endgültig erlischt.

Rückkehr aus Domino
Der Kampf der Kämpfe steht bevor: Die Feen aus Alfea sind aus Domino zurückgekehrt. Nun schließen sie sich mit den Spezialisten aus Red Fountain und den Lehrern beider Schulen zusammen, um Magix zu befreien. Dazu haben sie strategische Gruppen gebildet, die von verschiedenen Positionen den Wolkenturm stürmen sollen. Auf dem Weg dorthin begegnen sie Riven, der sich aus dem Kerker befreien konnte und sich nun der Gruppe anschließt. Er bereut seine unheilige Allianz mit den Trix und kämpft nun Seite an Seite mit den Feen und den Spezialisten, um Magix vor der Schreckensherrschaft der Hexen zu retten.

Die Prinzessin
Zufällig entdeckt Bloom, dass Brandon kein einfacher Begleiter von Prinz Sky, sondern eigentlich selbst Prinz Sky ist! Aus Sicherheitsgründen hatten die beiden ihre Rollen getauscht. Aber es gibt noch eine weitere Überraschung: Brandon hat eine wunderschöne Auserkorene an seiner Seite - die bezaubernde Prinzessin Diaspro. Bloom traut der Sache nicht. Sie ist überzeugt, dass die vermeintliche Prinzessin ein Werkzeug der Hexen ist. Also strebt Bloom einen Kampf gegen Diaspro an. Doch zum Erstauen der Fee stellt sich heraus: Diaspro ist eine echte Prinzessin!

Die Hüterin der Flamme
Bloom macht sich heimlich davon und geht zurück nach Gardenia. Sie ist traurig und vermisst ihre Freundinnen, will sich aber einleben. Die Trix haben ihre Abreise bemerkt und folgen ihr. Sie greifen erst ihre Eltern, dann sie selbst an und rauben ihr schließlich ihre Kräfte. Bloom erfährt, dass sie die Prinzessin von Domino ist, einzige Thronerbin und Hüterin der Flamme des Großen Drachens. Stella besucht Bloom, und gemeinsam kehren sie nach Magix zurück, um den Kampf gegen die Trix wieder aufzunehmen.

Die Versuchung
Bloom stößt mit Wizgiz zusammen. Dabei verliert der Lehrer einen versiegelten Umschlag: Fragen und Antworten für eine wichtige Prüfung am nächsten Tag! Bloom zeigt den wertvollen Fund ihren Freunden. Was sollen sie nur tun? Sollen sie den Umschlag öffnen und damit in den Besitz aller Fragen und Antworten für den Test kommen? Doch schließlich entscheiden sich die Freunde für die Ehrlichkeit und tasten das Siegel nicht an. Am nächsten Morgen in der Schule: Bunte Farbmarkierungen zieren die Gesichter so mancher Klassenkameraden von Bloom und ihren Freunden. Wizgiz hatte eine ganz eigene Methode entwickelt, um die Ehrlichkeit seiner Schüler zu testen: Seine 'zufällig' verlorenen Umschläge enthielten keine Fragen und Antworten, sondern Farbdüsen, die durch Öffnen des Kuverts aktiviert werden...

Der Fluch des Monsters
Stella organisiert eine Modenshow anlässlich ihres Geburtstags. Damit hofft sie, ihre getrennt lebenden Eltern gemeinsam an einen Tisch zu bringen. Doch Stellas Hoffnungen zerschlagen sich , als ihr Vater mit einer neuen Bekannten auftaucht. Um die Situation weiter zu verschlimmern, hilft Riven den Hexen die Party zu sprengen. Icy verflucht Stella und verwandelt sie in eine Statue aus Eis! Einmal mehr scheinen die Hexen über die Feen zu triumphieren...