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Tante Dete nimmt einen neuen Job in Frankfurt an und beschließt, Heidi zu ihrem Großvater, dem Alm Öhi, zu bringen. Dort lernt sie zuerst den Ziegen-Peter kennen. Der Empfang auf der alm bei ihrem Großvater ist alles andere als erfreulich. Doch schon bald kommen sich Heidi und ihr Großvater näher. Als Heidi dann ihr eigenes Bett und einen Schemel bekommt, sieht die Welt gleich ganz anders aus. Schnell kann Heidi sich kein anderes Leben mehr vorstellen als in den Bergen mit Joseph, dem Bernhardiner, Peter, den Ziegen und ihrem Großvater.

Peter und Heidi lassen sich von den Kindern aus dem Dorf zu einer Schlittenwettfahrt herausfordern. Doch dieses Ereignis kann nicht überdecken, dass der Frühling unaufhaltsam naht und bei Heidi wächst die Hoffnung, dass sie ihren Vogel Piep nun wiedersieht. Als sie jedoch erfährt, dass Schnucki ihre Lieblingsziege verkauft werden soll, ist Piep schnell vergessen. Heidi ist verzweifelt. Aber dann hat sie einen Plan und schon am nächsten Tag machen sich Peter und Heidi daran, diesen zu verwirklichen. Werden sie Schnucki retten können?

Herrn Sesemann kennen. Doch Heidi fühlt sich in Frankfurt nicht wohl, sie eckt mit ihren Manieren und ihrer Spontaneität an und Frl. Rottenmaier macht Heidi die Eingewöhnung nicht gerade einfach, zudem hat Heidi großes Heimweh. Erst als die Mutter von Herrn Sesemann kommt, fühlt sich Heidi wohler. Denn die alte Dame ist ein wahres Goldstück und zusammen mit ihr haben Heidi und Clara jede Menge Spaß. Begeistert unternehmen die drei einen Ausflug. Am Abend jedoch hat Clara plötzlich Fieber...

Heidi ist glücklich, sie ist wieder daheim in ihren geliebten Bergen und bei ihrem Großvater, dem Alm Öhi. Heidi genießt die Bergwelt und auch der Alm Öhi lacht seit langer Zeit wieder zum ersten Mal. Doch Clara vermisst Heidi sehr, darum lädt Heidi Clara in die Berge ein. Als ein Schlittenrennen ansteht ist Heidi begeistert, Peter muss das Rennen einfach gewinnen! Jetzt ist Schlittenbauen angesagt. Ob Heidi und Peter das Wettrennen gewinnen können? Denn das Schlittenbauen erweist sich  schwieriger als gedacht...

Endlich! Clara besucht Heidi in den Bergen und die beiden Freundinnen amüsieren sich königlich. Clara genießt das Leben in den Bergen und lernt wie man Käse herstellt. Am nächsten Tag brechen Heidi, Peter und Clara auf, um Blumen zu pflücken und sehen dabei Murmeltiere. Die einzige, die die Freude trübt, ist  Frl. Rottenmaier. Doch in dem Alm Öhi hat sie endlich einen würdigen Gegner gefunden. Und langsam wächst Clara der Wunsch in Clara laufen zu können. Da sagt sich Claras Großmutter zu Besuch an...